Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Keskon liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat
KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2016 KLO 09.00 1(35)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Keskon liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
* Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 7 415 milj. euroa (6 513 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 13,9 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 2,0 %
* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 209,6 milj. euroa (185,3 milj. euroa)
* Liikevoitto oli 187,0 milj. euroa (155,3 milj. euroa)
* Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 12,5 % (liukuva 12 kk)
* Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 211,2 milj. euroa (177,3 milj. euroa)
* Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,59 euroa (1,24 euroa)
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason
Keskeiset tunnusluvut
| 1-9/2016 | 1-9/2015 | 7-9/2016 | 7-9/2015 | |
| Liikevaihto, milj. e | 7 415 | 6 513 | 2 792 | 2 203 |
| Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e | 209,6 | 185,3 | 98,2 | 82,5 |
| Liikevoitto, milj. e | 187,0 | 155,3 | 85,5 | 83,1 |
| Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e | 211,2 | 177,3 | 97,5 | 78,2 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 188,7 | 147,3 | 84,8 | 78,8 |
| Investoinnit, milj. e | 637,7 | 151,6 | 73,6 | 41,5 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 1,40 | 0,81 | 0,63 | 0,43 |
| Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton | 1,59 | 1,24 | 0,73 | 0,53 |
| 30.9.2016 | 30.9.2015 | |||
| Omavaraisuusaste, % | 47,9 | 54,2 | ||
| Oma pääoma/osake, e | 20,84 | 21,41 |
Pääjohtaja Mikko Helander:
"Keskon liiketoiminta kasvoi kolmannella neljänneksellä vahvasti toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Suomen Lähikaupan integrointi on edennyt suunnitellusti ja K-Marketeiksi muutettuja Siwoja ja Valintataloja oli syyskuun lopussa 118 kpl. Onnisen hankinta näkyy rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakaskaupan merkittävänä kasvuna.
Yritysostojen ansiosta Keskon liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 26,7 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostojen vaikutusta 1,1 %. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 15,7 milj. euroa ja tulos parani kaikilla toimialoilla. Myös sidotun pääoman tuotto parani edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi ilman Suomen Lähikaupan vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 %. Päivittäistavarakaupassa liikevoitto vahvistui synergioiden ja tehostamistoimien ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinaosuus vahvistui edelleen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon oli merkittävä. Autokaupassa liikevaihto ja liikevoitto olivat hyvässä kasvussa.
K-Plussa-uudistus on edennyt hyvin ja uudistuva K-Plussa on jatkossa henkilökohtaisesti palkitsevin ja parhaat digitaaliset palvelut tarjoava kanta-asiakasohjelma.
Kesko haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmämme odottavat sitä meiltä. Uusi K Code of Conduct määrittelee, mitä keskolaisilta ja yhteistyökumppaneiltamme odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun. Tämä siksi, että haluamme jatkossakin olla maailman vastuullisin kaupan alan yritys."
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2016
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2016 oli 7 415 milj. euroa, mikä on 13,9 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (6 513 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa oli 2,0 %. Suomen Lähikauppa Oy on yhdistelty Kesko-konserniin 12.4.2016 alkaen ja Onninen-konserni 1.6.2016 alkaen. Anttila sisältyi vertailukauden lukuihin 16.3.2015 asti.
Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 11,4 %, vaikutti merkittävästi Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 18,5 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista ja Anttilaa 3,0 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi selvästi, 10,0 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 12,3 % ja ilman yritysostoja ja -myyntejä 0,9 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 20,3 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 6,9 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,2 % (19,1 %).
| 1-9/2016 | Liikevaihto M€ | Kehitys, % | Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, % | Liikevoitto, vertailu- kelpoinen M€ | Muutos M€ |
| Päivittäistavarakauppa | 3 814 | +11,4 | +0,5 | 124,0 | +1,0 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 2 979 | +18,5 | +3,0 | 83,5 | +27,4 |
| Autokauppa | 628 | +10,0 | +10,0 | 22,0 | -0,3 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -5 | (..) | (..) | -19,9 | -3,9 |
| Yhteensä | 7 415 | +13,9 | +2,0 | 209,6 | +24,2 |
(..) Kehitys yli 100 %
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 209,6 milj. euroa (185,3 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 124,0 milj. euroa (123,0 milj. euroa), jota kesäkuussa 2015 toteutettu kiinteistöjärjestely heikensi 5,5 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuutta paransi tilikauden aikana tehty Onnisen hankinta ja Intersport Venäjän liiketoiminnasta luopuminen, ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys sekä edellisenä vuonna toteutettu Anttilan divestointi. Autokaupassa kannattavuus pysyi vakaasti hyvällä tasolla. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhteensä -7,4 milj. euroa.
Liikevoitto oli 187,0 milj. euroa (155,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -22,6 milj. euroa (-30,0 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat kiinteistöjen myyntivoitot 7,0 milj. euroa, rakennejärjestelyihin sisältyvät yritysostojen varainsiirtoverot 6,5 milj. euroa ja Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 5,3 milj. euroa sekä arvonalentumiset 11,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myyntivoittoja 101 milj. euroa.
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ | 1-9/2016 | 1-9/2015 |
| Liikevoitto, vertailukelpoinen | 209,6 | 185,3 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||
| +myyntivoitot | 7,9 | 101,1 |
| -myyntitappiot | -0,4 | -131,8 |
| -arvonalentumiset | -11,1 | - |
| +/-rakennejärjestelyt | -13,7 | - |
| +/-muut erät | -5,3 | 0,7 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -22,6 | -30,0 |
| Liikevoitto | 187,0 | 155,3 |
Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 188,7 milj. euroa (147,3 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,40 euroa (0,81 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,84 euroa (21,41 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 9 107 milj. euroa ja se kasvoi 12,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 50 692 uutta taloutta tammi-syyskuussa 2016. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.
Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2016
Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2016 oli 2 792 milj. euroa, mikä on 26,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 203 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,1 % paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja.
Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 16,7 %, vaikutti Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli -0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 44,4 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista 2,0 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 11,2 %. Konsernin liikevaihto Suomessa kasvoi 23,3 % ja ilman yritysostoja 0,3 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 39,8 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja 4,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 23,1 % (20,9 %).
| 7-9/2016 | Liikevaihto M€ | Kehitys, % | Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja, % | Liikevoitto, vertailu- kelpoinen M€ | Muutos M€ |
| Päivittäistavarakauppa | 1 367 | +16,7 | -0,5 | 49,2 | +4,4 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 1 238 | +44,4 | +2,0 | 45,3 | +9,5 |
| Autokauppa | 190 | +11,2 | +11,2 | 6,8 | +0,8 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3 | (..) | (..) | -3,1 | +1,0 |
| Yhteensä | 2 792 | +26,7 | +1,1 | 98,2 | +15,7 |
(..) Kehitys yli 100 %
Vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 98,2 milj. euroa (82,5 milj. euroa). Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui synergioiden ja tehostamistoimien ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoista liikevoittoa kasvatti Onnisen hankinta, rauta- ja sisustuskaupan Ruotsin toimintojen tulosparannus, Venäjän Intersportin liiketoiminnasta luopuminen ja huonekalukaupan sekä maatalous- ja konekaupan hyvä tuloskehitys. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,8 milj. euroa (6,0 milj. euroa).
Liikevoitto oli 85,5 milj. euroa (83,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -12,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Merkittävimpinä erinä olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 3,9 milj. euroa sekä arvonalentumiset 3,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat pääosin kiinteistöjen myyntivoittoja.
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ | 7-9/2016 | 7-9/2015 |
| Liikevoitto, vertailukelpoinen | 98,2 | 82,5 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||
| +myyntivoitot | 0,8 | 1,2 |
| -myyntitappiot | -0,1 | -0,2 |
| -arvonalentumiset | -3,1 | - |
| +/-rakennejärjestelyt | -4,6 | - |
| +/-muut erät | -5,7 | -0,4 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -12,7 | 0,7 |
| Liikevoitto | 85,5 | 83,1 |
Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 84,8 milj. euroa (78,8 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,63 euroa (0,43 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 441 milj. euroa ja se kasvoi 23,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 62,4 milj. euroa (153,1 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -576,6 milj. euroa (288,0 milj. euroa).
Likvidejä varoja oli kauden lopussa 245 milj. euroa (858 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 545 milj. euroa (464 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 299 milj. euroa (-394 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 47,9 % (54,2 %).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 3,3 milj. euroa (nettorahoituskulut 8,0 milj. euroa).
Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 80,2 milj. euroa (85,6 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -47,6 milj. euroa (-46,2 milj. euroa).
Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 1,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa).
Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 37,7 milj. euroa (56,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 20,0 % (38,5 %).
Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 16,4 milj. euroa (30,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 19,3 % (38,5 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 637,7 milj. euroa (151,6 milj. euroa) eli 8,6 % (2,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 158,6 milj. euroa (111,9 milj. euroa), yrityshankinnat 431,0 milj. euroa, it-investoinnit 19,8 milj. euroa (12,7 milj. euroa) ja muut investoinnit 28,2 milj. euroa (26,9 milj. euroa).
Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 73,6 milj. euroa (41,5 milj. euroa) eli 2,6 % (1,9 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 58,1 milj. euroa (33,5 milj. euroa), it-investoinnit 10,9 milj. euroa (4,1 milj. euroa) ja muut investoinnit 4,6 milj. euroa (3,9 milj. euroa).
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 21 940 (19 075) henkilöä. Kasvu aiheutui Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostoista.
Syyskuun 2016 lopussa henkilömäärä oli 29 332 (21 861), joista Suomessa työskenteli 15 008 (9 898) ja Suomen ulkopuolella 14 324 (11 963) henkilöä. Suomen Lähikaupan henkilömäärä oli 3 609 ja Onnisen 3 115.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Päivittäistavarakauppa
| 1-9/2016 | 1-9/2015 | 7-9/2016 | 7-9/2015 | |
| Liikevaihto, milj. e | 3 814 | 3 424 | 1 367 | 1 171 |
| Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e | 124,0 | 123,0 | 49,2 | 44,8 |
| Liikevoitto-%, vertailukelpoinen | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| Investoinnit, milj. e | 188,4 | 99,0 | 49,1 | 28,2 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2016 | Kehitys, % | 7-9/2016 | Kehitys, % |
| Myynti K-ruokakaupoille | 2 336 | 0,0 | 786 | -0,8 |
| K-citymarket, käyttötavara | 403 | -0,5 | 141 | +1,4 |
| Suomen Lähikauppa | 387 | - | 202 | - |
| Kespro | 601 | +2,2 | 211 | +2,2 |
| K-ruoka, Venäjä | 82 | +9,9 | 28 | +12,8 |
| Muut ja eliminoinnit | 4 | -81,2 | -1 | (..) |
| Yhteensä | 3 814 | +11,4 | 1 367 | +16,7 |
(..) Kehitys yli 100 %
Tammi-syyskuu 2016
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 814 milj. euroa (3 424 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 11,4 %. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa 0,1 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 11,0 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1,2 % tammi-syyskuussa (Keskon oma arvio). Venäjän ruokakauppojen myynti kasvoi ruplissa 26,6 %.
Suomen Lähikaupan osto toteutui 12.4.2016 ja Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi aloitettiin toukokuussa. Samaan aikaan käynnistyi koko K-Market-ketjun uudistaminen. Keskon lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi ja yritysosto tarjoaa Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut.
Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 124,0 milj. euroa (123,0 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä toteutettujen tehostamistoimien ansiosta. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -5,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 119,1 milj. euroa (195,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 5,0 milj. euroa (72,9 milj. euroa), joista merkittävin erä liittyy Siwojen ja Valintatalojen muuttamiseen K-Marketeiksi. Suomen Lähikaupan vaikutus tammi-syyskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,8 milj. euroa ja liikevoittoon -7,0 milj. euroa.
Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 188,4 milj. euroa (99,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 115,6 milj. euroa (90,3 milj. euroa) ja yrityshankinnat 54,1 milj. euroa.
Heinä-syyskuu 2016
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1 367 milj. euroa (1 171 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 16,7 %. Liikevaihdon lasku paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa oli 0,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa kasvoi heinä-syyskuussa 0,7 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 17,3 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Venäjän ruokakauppojen myynti kasvoi ruplissa 16,0 %.
Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 49,2 milj. euroa (44,8 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui synergioiden ja tehostamistoimien ansiosta. Liikevoitto oli 44,8 milj. euroa (45,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on Suomen Lähikaupan kauppojen konvertointiin liittyvät kulut 3,9 milj. euroa. Suomen Lähikaupan vaikutus heinä-syyskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -0,7 milj. euroa ja liikevoittoon -4,6 milj. euroa.
Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 49,1 milj. euroa (28,2 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 45,4 milj. euroa (26,0 milj. euroa).
Heinä-syyskuussa avattiin yksi uusi K-Market Suomessa ja kaksi ruokakauppaa Venäjällä. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 139 kauppaan, joista 102 oli Siwojen ja Valintatalojen muutoksia K-Marketeiksi.
Merkittävin rakenteilla oleva hanke on kauppakeskus i3 Helsingin Itäkeskukseen. Sastamalaan on rakenteilla K-citymarket ja uusia K-supermarketeja on rakenteilla Tampereelle, Espoon Niittykumpuun, Espoonlahteen ja Suurpeltoon, Lappeenrantaan, Porvooseen, Ilmajoelle, Kemiönsaareen sekä Helsingin Lauttasaareen, Kalasatamaan ja Pasilaan.
| Kauppojen lukumäärät 30.9. | 2016 | 2015 |
| K-citymarket | 80 | 81 |
| K-supermarket | 226 | 220 |
| K-Market** | 531 | 394 |
| Neste K | 67 | 65 |
| Valintatalo ja Siwa** | 435 | - |
| K-ruoka, Venäjä | 11 | 8 |
| Muut* | 94 | 136 |
* sisältää verkkokaupat
** Suomen Lähikaupan kauppojen kokonaismäärä oli 583
Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
| 1-9/2016 | 1-9/2015 | 7-9/2016 | 7-9/2015 | |
| Liikevaihto, milj. e | 2 979 | 2 514 | 1 238 | 857 |
| Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e | 83,5 | 56,1 | 45,3 | 35,8 |
| Liikevoitto-%, vertailukelpoinen | 2,8 | 2,2 | 3,7 | 4,2 |
| Investoinnit, milj. e | 428,0 | 26,5 | 15,1 | 8,0 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2016 | Kehitys, % | 7-9/2016 | Kehitys, % |
| Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi | 650 | +4,1 | 214 | +4,1 |
| Indoor | 138 | +3,7 | 51 | +10,2 |
| K-rauta, Ruotsi | 173 | +7,2 | 61 | +6,5 |
| Byggmakker, Norja | 313 | -3,8 | 107 | -2,6 |
| Kesko Senukai, Baltia | 358 | +5,3 | 138 | +5,8 |
| K-rauta, Venäjä | 129 | -12,0 | 51 | -2,4 |
| OMA, Valko-Venäjä | 75 | -13,8 | 29 | -13,7 |
| Onninen | 512 | - | 376 | - |
| Intersport, Suomi | 131 | +1,7 | 47 | +3,3 |
| Maatalous- ja konekauppa | 485 | +0,6 | 161 | -1,8 |
| Muut | 26 | -71,9 | 7 | -51,9 |
| Yhteensä | 2 979 | +18,5 | 1 238 | +44,4 |
Tammi-syyskuu 2016
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 979 milj. euroa (2 514 milj. euroa) ja se kasvoi 18,5 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja kasvoi 3,0 %.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-syyskuussa 1 562 milj. euroa (1 343 milj. euroa) ja se kasvoi 16,4 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa ilman yritysostoja ja -myyntejä 0,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 417 milj. euroa (1 171 milj. euroa) ja se kasvoi 21,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 5,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 47,6 % (46,6 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Onnisen osto toteutui 1.6.2016. Onnisen liikevaihto oli kesä-syyskuussa 512 milj. euroa. Yritysosto nopeuttaa Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista ja tarjoaa merkittävää synergiapotentiaalia.
Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 828 milj. euroa (1 812 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 4,4 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 7,2 %, Norjassa 2,4 % ja Venäjällä 1,3 %. Rauta- ja sisustuskaupassa kasvu vahvistui erityisesti yritysasiakaskaupassa. K-ryhmän rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 5,2 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 2,6 % (Keskon oma arvio).
Maatalous- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 485 milj. euroa (482 milj. euroa) ja se kasvoi 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 372 milj. euroa ja se laski 3,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 113 milj. euroa ja se kasvoi 18,4 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti Suomessa oli 320 milj. euroa ja se laski 1,3 %.
Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 153 milj. euroa (154 milj. euroa) ja se laski 0,6 %.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 83,5 milj. euroa (56,1 milj. euroa) ja se kasvoi 27,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauden tulokseen sisältyy maaliskuussa 2015 myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa. Kannattavuutta paransi Onnisen hankinta sekä ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys. Onnisen vaikutus tammi-syyskuun liikevoittoon oli 11,0 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 3,4 milj. euroa.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 72,5 milj. euroa (-46,4 milj. euroa). Edelliseen vuoteen sisältyy merkittävimpinä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 28 milj. euroa.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 428,0 milj. euroa (26,5 milj. euroa), josta yritysostot olivat 376,9 milj. euroa ja kauppapaikkainvestoinnit 42,1 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Yritysostoihin sisältyy Onnisen hankinta 364,1 milj. euroa sekä valkovenäläisen OMAn omistusosuuden kasvattaminen, 10,0 milj. euroa.
Heinä-syyskuu 2016
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 238 milj. euroa (857 milj. euroa) ja se kasvoi 44,4 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja kasvoi 2,0 %.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli heinä-syyskuussa 622 milj. euroa (421 milj. euroa) ja se kasvoi 47,5 %. Ilman yritysostoja liikevaihto Suomessa kasvoi 0,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto heinä-syyskuussa oli 616 milj. euroa (436 milj. euroa) ja se kasvoi 41,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi ilman yritysostoja 3,6 %. Liikevaihdosta 49,8 % (50,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinaosuus vahvistui edelleen.
Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 649 milj. euroa (634 milj. euroa) ja se kasvoi 2,4 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 4,2 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 7,4 % ja Venäjällä 2,1 %. Norjassa liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 0,9 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 4,6 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 3,1 % (Keskon oma arvio).
Onnisen liikevaihto heinä-syyskuussa 2016 oli 376 milj. euroa.
Maatalous- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 161 milj. euroa (164 milj. euroa) ja se laski 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 109 milj. euroa ja se laski 7,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 53 milj. euroa ja se kasvoi 11,0 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 0,2 %.
Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 54 milj. euroa (56 milj. euroa) ja se laski 2,8 %. Laskuun vaikutti Venäjän Intersportin toimintojen myynti heinäkuussa 2016.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 45,3 milj. euroa (35,8 milj. euroa) ja se kasvoi 9,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa kasvatti Onnisen hankinta, rauta- ja sisustuskaupan Ruotsin toimintojen tulosparannus, Venäjän Intersportin liiketoiminnasta luopuminen ja huonekalukaupan sekä maatalous- ja konekaupan hyvä tuloskehitys. Onnisen liikevoitto heinä-syyskuussa 2016 oli 8,8 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 2,6 milj. euroa.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 37,9 milj. euroa (36,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -7,4 milj. euroa (1,0 milj. euroa).
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 15,1 milj. euroa (8,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 12,4 milj. euroa (5,1 milj. euroa).
Heinä-syyskuussa 2016 avattiin rautakauppa Pietarissa ja kaksi The Athlete's Foot -kauppaa Suomessa.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-rauta Savonlinnaan, K-rauta Pietariin ja rautakauppa Valko-Venäjälle.
| Kauppojen lukumäärät 30.9. | 2016 | 2015 |
| K-rauta | 46 | 44 |
| Rautia* | 95 | 93 |
| K-maatalous* | 80 | 80 |
| K-rauta, Ruotsi | 20 | 20 |
| Byggmakker, Norja | 86 | 89 |
| K-rauta, Viro | 8 | 8 |
| K-rauta, Latvia | 8 | 8 |
| Senukai, Liettua | 22 | 19 |
| K-rauta, Venäjä | 13 | 13 |
| OMA, Valko-Venäjä | 13 | 12 |
| Onninen | 149 | - |
| Intersport, Suomi** | 60 | 61 |
| Budget Sport** | 11 | 11 |
| Asko ja Sotka** | 88 | 88 |
| Kookenkä** | 38 | 38 |
| Intersport, Venäjä | - | 17 |
| Asko ja Sotka, Baltia** | 12 | 10 |
| Konekesko | 1 | 1 |
* vuonna 2016 Rautioista 43 (45) oli samalla K-maatalous-kauppoja
** sisältää verkkokaupat
Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Autokauppa
| 1-9/2016 | 1-9/2015 | 7-9/2016 | 7-9/2015 | |
| Liikevaihto, milj. e | 628 | 571 | 190 | 170 |
| Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e | 22,0 | 22,3 | 6,8 | 6,0 |
| Liikevoitto-%, vertailukelpoinen | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,5 |
| Investoinnit, milj. e | 11,2 | 11,3 | 3,1 | 4,7 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-9/2016 | Kehitys, % | 7-9/2016 | Kehitys, % |
| VV-Auto | 628 | +10,0 | 190 | +11,2 |
Tammi-syyskuu 2016
Autokaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 628 milj. euroa (571 milj. euroa) ja se kasvoi 10,0 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa 12,4 % (0,0 %). VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 18,2 % (19,4 %).
Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 22,0 milj. euroa (22,3 milj. euroa). Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 22,0 milj. euroa (22,3 milj. euroa).
Autokaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 11,2 milj. euroa (11,3 milj. euroa).
Heinä-syyskuu 2016
Autokaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 190 milj. euroa (170 milj. euroa) ja se kasvoi 11,2 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 17,2 % (18,0 %).
Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 6,8 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 6,8 milj. euroa (6,0 milj. euroa). VV-Auton tilauskanta vahvistui edelleen selvästi edellisestä vuodesta.
Autokaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 3,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa).
| Kauppojen lukumäärä 30.9. | 2016 | 2015 |
| VV-Auto, vähittäiskauppa | 10 | 9 |
Muutokset konsernin rakenteessa
Kesko toteutti syksyllä 2015 sopimansa järjestelyn Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai). Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön (Pörssitiedote 1.4.2016).
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta (Pörssitiedote 12.4.2016). Suomen Lähikauppa Oy:n nimi vaihdettiin K-Market Oy:ksi elokuussa.
Kesko Oyj osti Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. (Pörssitiedote 1.6.2016)
Heinäkuussa Kesko Oyj luopui Venäjän Intersport-liiketoiminnasta.
Kesäkuussa konsernin omistusosuus konsernin valkovenäläisessä tytäryhtiössä OMAssa kasvoi 25 %:iin (aiemmin 9 %).
Syyskuussa Kesko osti Onvest Oy:ltä Venäjän projektiliiketoiminnan.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2016 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2016 oli 742 272 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,09 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,74 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,19 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2016 lopussa 197 282 584 euroa.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2015 lopussa 31,12 euroa ja syyskuun 2016 lopussa 38,56 euroa, missä oli kasvua 23,9 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2015 lopussa 32,37 euroa ja syyskuun 2016 lopussa 41,00 euroa, missä oli kasvua 26,7 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 39,70 euroa ja alin 28,98 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 42,65 euroa ja alin 29,56 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-syyskuun aikana 0,3 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 4,0 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 26,8 %.
Syyskuun 2016 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 224 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 769 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 993 milj. euroa ja se nousi vuoden 2015 lopusta 823 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2016 aikana 1,3 (1,8) milj. kpl, missä oli laskua 29,9 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 46 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 39,1 (43,7) milj. kpl, missä oli laskua 10,5 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 448 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-syyskuussa 2016 oli 53 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 27 % vaihdosta, ja Turquoise, 19 % vaihdosta (lähde: Fidessa).
Hallituksella oli katsauskauden aikana valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 3.2.2016 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2015 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 137 054 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 17.3.2016 ja 2 670 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 27.4.2016. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014. Osakepalkkiojärjestelmien (osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2011-2013 ja 2014-2016) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-syyskuussa palautunut yhteensä 4 419 osaketta osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 17.3.2016, 31.3.2016, 27.4.2016 ja 30.5.2016.
Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus kumosi aikaisemman vastaavan sisältöisen osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.
Lisäksi hallituksella on osakeantivaltuutus, jonka mukaisesti hallituksella on valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2015). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2016 lopussa 39 516. Se on 13 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 31 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 45 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj:n hallituksen jäsen Tomi Korpisaari ilmoitti eroavansa yhtiön hallituksesta terveydellisistä syistä 1.3.2016 alkaen. Kaarina Ståhlberg nimitettiin Posti Group Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.3.2016 alkaen, minkä seurauksena Ståhlberg ilmoitti eroavansa Kesko Oyj:n hallituksesta 1.3.2016 alkaen. (Pörssitiedote 5.2.2016 ja 15.2.2016)
Keskon syksyllä 2015 sopima järjestely Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai) vietiin päätökseen. Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön. (Pörssitiedote 1.4.2016)
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakeskon ja pääomasijoittaja Tritonin välillä sovittu kauppa Suomen Lähikaupan ostamisesta saatettiin päätökseen. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 miljoonaa euroa. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 milj. euroa, ja sillä on noin 600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3 800 työntekijää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 11.4.2016 hyväksyvänsä yrityskaupan. Lupaan sisältyy KKV:n asettamia ehtoja. KKV asetti kaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. Mikäli jonkin kaupan tai joidenkin kauppojen myynti ei ole mahdollista, raukeaa Ruokakesko Oy:lle asetettu myyntivelvoite. (Pörssitiedote 11.4.2016 ja 12.4.2016)
Kesko Oyj:n ja Onvest Oy:n välillä sovittu kauppa Onninen Oy:n koko osakekannan ostamisesta saatettiin päätökseen. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Ostetun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto vuonna 2015 oli 1 465 milj. euroa ja käyttökate 39 milj. euroa. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa. (Pörssitiedote 12.1.2016, 20.4.2016 ja 1.6.2016)
Kauppatieteiden maisteri Johan Friman, 51, on nimitetty Keskon autokaupasta vastaavaksi johtajaksi ja VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtajaksi. Hänestä tulee myös Keskon konsernijohtoryhmän jäsen. Johan Friman aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2017 ja nykyinen toimialajohtaja Pekka Lahti siirtyy toimisopimuksensa mukaiselle eläkkeelle 1.4.2017 alkaen. (Pörssitiedote 21.9.2016)
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa Venäjällä Lenta Ltd:lle. Lenta on Venäjän suurin hypermarket-ketju myyntialalla mitattuna ja maan viidenneksi suurin vähittäiskauppaketju vuoden 2015 myynnillä mitattuna. Yrityskaupan kokonaiskauppahinta on noin 11 mrd ruplaa (arviolta noin 158 milj. euroa). Kauppaan kuuluu 11 Pietarin ja Leningradin alueella toimivaa ruokakauppaa, kolme tonttia Moskovan ja Leningradin alueilla sekä hallinto- ja tukitoimintoja. Venäjän päivittäistavarakaupan kasvattaminen olisi edellyttänyt merkittäviä investointeja. Yrityskauppa edellyttää vielä Venäjän kilpailuviranomaisen, The Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, FAS, hyväksyntää sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan 30.11.2016. (Pörssitiedote 26.10.2016)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 4.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 248 195 187,50 euroa. Osingon maksupäivä oli 13.4.2016.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, eMBA Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Korpisaari ja Ståhlberg ovat eronneet yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous päätti valita heidän tilalleen vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja toimitusjohtaja, KTM Jannica Fagerholmin. Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimisvaltuudesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016).
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi uudelleen eMBA Mikael Aron ja jäseneksi uudelleen KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2016.
Vastuullisuus
Kesko on tehnyt ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja julkaisi ihmisoikeussitoumuksen nettisivuillaan syyskuussa.
K-ruokakaupoissa myydyistä Pirkka-sarjan Tuottajalle kiitos -tuotteista kertyi suomalaisille tuottajille hyvitettävää tukea noin 170 000 euroa tammi-syyskuussa. Tavoitteena on lisätä tuoteryhmään uusia tuotteita, mikäli sarjan tuotteiden myynninkehitys pysyy hyvänä.
K-ruokakaupat ja Kesko osallistuivat syyskuussa Kuluttajaliiton Hävikkiviikko-kampanjaan, jonka tavoitteena oli kannustaa ruokahävikin vähentämiseen ja ruuan arvostuksen lisäämiseen.
K-ruokakaupat osallistuvat syys-lokakuussa Roosa nauha -kampanjaan, jolla kerätään varoja suomalaiseen rintasyöpätutkimukseen ja syöpäneuvonnan edistämiseen. Tavoitteena on kymmenkertaistaa K-ruokakauppojen Roosa nauha -keräykseen lahjoitettavat tuotot.
K-rauta on kumppanina urbaaneille kodin kunnostajille suunnatussa työvälineiden Liiteri-vuokrauspalvelukokeilussa, joka käynnistyi syyskuussa Helsingin Teurastamolla.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouden ja kuluttajakäyttäytymisen kehitykseen Suomessa ja Venäjän talouden ja toimintaedellytysten heikkenemiseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Suomen Lähikaupan, Onnisen ja Kesko Senukain liiketoimintojen integrointiin liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat hidastaa asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Muilta osin Keskon vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen vuoden 2016 aikana olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2016-9/2017) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2015-9/2016).
Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman heikosta kehityksestä johtuen kaupan alan kasvun ennakoidaan pysyvän hitaana. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinoiden ennakoidaan hieman parantuvan. Ruotsissa ja Norjassa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan. Venäjän markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän vaatimattomana. Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.
Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.
Helsingissä 25.10.2016
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätöstiedote julkaistaan 02.02.2017. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen
Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Yrityshankinnat
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015.
| Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty | |||||||
| 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos- % | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos- % | 1-12/ 2015 | |
| Liikevaihto | 7 415 | 6 513 | 13,9 | 2 792 | 2 203 | 26,7 | 8 679 |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | -6 372 | -5 665 | 12,5 | -2 382 | -1 917 | 24,2 | -7 540 |
| Bruttokate | 1 043 | 847 | 23,1 | 409 | 285 | 43,5 | 1 139 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 525 | 622 | -15,6 | 177 | 174 | 1,9 | 800 |
| Henkilöstökulut | -508 | -407 | 24,7 | -192 | -125 | 52,9 | -545 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -105 | -97 | 8,5 | -39 | -29 | 32,4 | -137 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -768 | -811 | -5,3 | -270 | -221 | 22,1 | -1 063 |
| Liikevoitto | 187 | 155 | 20,4 | 85 | 83 | 2,8 | 195 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 10 | 7 | 39,7 | 3 | 3 | 19,5 | 10 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -7 | -12 | -37,9 | -3 | -5 | -30,5 | -14 |
| Valuuttakurssierot | 1 | -3 | (..) | -1 | -2 | -29,2 | -3 |
| Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista | -2 | 0 | (..) | 0 | -1 | (..) | 1 |
| Tulos ennen veroja | 189 | 147 | 28,1 | 85 | 79 | 7,6 | 188 |
| Tuloverot | -38 | -57 | -33,5 | -16 | -30 | -46,1 | -71 |
| Tilikauden tulos | 151 | 91 | 66,6 | 68 | 48 | 41,2 | 117 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 138 | 80 | 73,1 | 63 | 43 | 46,9 | 102 |
| Määräysvallattomille omistajille | 12 | 11 | 17,6 | 6 | 6 | -1,3 | 16 |
| | |||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) | |||||||
| Laimentamaton ja laimennettu | 1,40 | 0,81 | 72,9 | 0,63 | 0,43 | 46,7 | 1,03 |
| | |||||||
| Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) | |||||||
| 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos-% | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos-% | 1-12/ 2015 | |
| Tilikauden tulos | 151 | 91 | 66,6 | 68 | 48 | 41,2 | 117 |
| Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi | |||||||
| Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | -6 | 1 | (..) | -14 | -13 | 8,5 | 23 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 4 | -13 | (..) | 2 | -16 | (..) | -17 |
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 2 | -1 | (..) | 1 | -1 | (..) | 0 |
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 1 | 1 | -49,8 | 0 | 0 | (..) | 1 |
| Muut erät | 0 | 0 | -1,0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | 1 | -12 | (..) | -10 | -29 | -64,7 | 6 |
| Tilikauden laaja tulos | 151 | 79 | 92,4 | 58 | 19 | (..) | 124 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||||
| Emoyhtiön omistajille | 140 | 78 | 78,9 | 52 | 19 | (..) | 119 |
| Määräysvallattomille omistajille | 11 | 0 | (..) | 6 | 0 | (..) | 5 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernitase (milj. e), lyhennetty | ||||
| 30.9.2016 | 30.9.2015 | Muutos-% | 31.12.2015 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 1 388 | 1 257 | 10,4 | 1 282 |
| Aineettomat hyödykkeet | 418 | 174 | (..) | 168 |
| Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut rahoitusvarat | 121 | 114 | 5,9 | 115 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 64 | 72 | -11,3 | 67 |
| Eläkesaamiset | 172 | 149 | 15,6 | 176 |
| Yhteensä | 2 162 | 1 766 | 22,4 | 1 808 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 1 011 | 709 | 42,6 | 735 |
| Myyntisaamiset | 926 | 620 | 49,4 | 582 |
| Muut saamiset | 194 | 133 | 45,8 | 127 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 46 | 421 | -89,0 | 374 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 77 | 351 | -78,0 | 372 |
| Rahavarat | 122 | 86 | 42,3 | 141 |
| Yhteensä | 2 375 | 2 319 | 2,4 | 2 331 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 0 | 0 | - | 0 |
| Varat yhteensä | 4 538 | 4 086 | 11,1 | 4 139 |
| 30.9.2016 | 30.9.2015 | Muutos-% | 31.12.2015 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | 2 069 | 2 122 | -2,5 | 2 163 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 92 | 76 | 21,0 | 79 |
| Oma pääoma yhteensä | 2 161 | 2 199 | -1,7 | 2 242 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 359 | 263 | 36,2 | 258 |
| Korottomat velat | 37 | 36 | 4,4 | 42 |
| Laskennalliset verovelat | 56 | 62 | -9,3 | 71 |
| Eläkevelvoitteet | 1 | 1 | -32,9 | 1 |
| Varaukset | 14 | 16 | -13,0 | 16 |
| Yhteensä | 467 | 378 | 23,4 | 388 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 186 | 201 | -7,4 | 181 |
| Ostovelat | 1 197 | 842 | 42,1 | 795 |
| Muut korottomat velat | 485 | 433 | 12,1 | 495 |
| Varaukset | 42 | 33 | 28,9 | 38 |
| Yhteensä | 1 910 | 1 509 | 26,6 | 1 509 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 538 | 4 086 | 11,1 | 4 139 |
| (..) Muutos yli 100 % |
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
| Osa- ke- pää- oma | Ra- has- tot | Muun- to- erot | Ar- von- muu- tos- rahas- to | Omat osak- keet | Kerty- neet voit- to- varat | Mää- räys- val- latto- mien omis- tajien osuu- det | Yh- teen- sä | |
| Oma pääoma 1.1.2015 | 197 | 463 | -38 | -1 | -31 | 1 594 | 82 | 2 265 |
| Osakeperustei-set maksut | 4 | 0 | 4 | |||||
| Osingonjako | -149 | -6 | -155 | |||||
| Muut muutokset | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| Tilikauden tulos | 80 | 11 | 91 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi | ||||||||
| Vakuutusmate-maattiset voitot/tappiot | 2 | 2 | ||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-vaikutteisiksi | ||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | -3 | 0 | -10 | -13 | |||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -1 | -1 | ||||||
| Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos | 1 | 1 | ||||||
| Muut erät | 0 | 0 | ||||||
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | 0 | 0 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | -3 | 0 | 1 | -10 | -12 | ||
| Oma pääoma 30.9.2015 | 197 | 463 | -41 | -1 | -28 | 1 531 | 76 | 2 199 |
| Oma pääoma 1.1.2016 | 197 | 463 | -45 | 0 | -27 | 1 575 | 79 | 2 242 |
| Osakeperustei-set maksut | 4 | 4 | ||||||
| Osakepääoman korotus | 13 | 13 | ||||||
| Tytäryhtiön ja vähemmistön hankinta | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | |||
| Tytäryhtiön myynti | 17 | -17 | 0 | |||||
| Osingonjako | -248 | -1 | -250 | |||||
| Muut muutokset | 9 | 9 | ||||||
| Tilikauden tulos | 138 | 12 | 151 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi | ||||||||
| Vakuutusmate-maattiset voitot/tappiot | -7 | -7 | ||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-vaikutteisiksi | ||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0 | 5 | -1 | 4 | ||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 2 | 2 | ||||||
| Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos | 1 | 1 | ||||||
| Muut erät | 0 | 0 | ||||||
| Laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -1 | 1 | 1 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | 5 | 2 | -6 | -1 | 1 | ||
| Oma pääoma 30.9.2016 | 197 | 463 | -23 | 3 | -23 | 1 451 | 92 | 2 161 |
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
| 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos-% | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos-% | 1-12/ 2015 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
| Tulos ennen veroja | 189 | 147 | 28,1 | 85 | 79 | 7,6 | 188 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 96 | 97 | -0,4 | 36 | 29 | 23,5 | 128 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -3 | 8 | (..) | 1 | 4 | -70,0 | 7 |
| Muut oikaisut | 8 | 22 | -63,1 | 4 | -1 | (..) | 40 |
| Käyttöpääoman muutos | |||||||
| Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -128 | -49 | (..) | 71 | 70 | 0,4 | -2 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) | -12 | -13 | -8,1 | 7 | 18 | -60,1 | -44 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | -15 | -24 | -39,2 | -96 | -93 | 2,9 | 7 |
| Rahoituserät ja verot | -73 | -35 | (..) | -28 | -20 | 36,6 | -48 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 62 | 153 | -59,3 | 80 | 86 | -6,3 | 276 |
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit | -607 | -150 | (..) | -77 | -41 | 88,5 | -215 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 33 | 439 | -92,5 | 29 | -5 | (..) | 432 |
| Pitkäaikaisten saamisten lisäys | -2 | -1 | (..) | 1 | 0 | (..) | -1 |
| Investointien nettorahavirta | -577 | 288 | (..) | -48 | -46 | 3,0 | 217 |
| Rahoituksen rahavirta | |||||||
| Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 100 | -36 | (..) | -113 | -18 | (..) | -61 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | 1 | -1 | (..) | 0 | 0 | (..) | 2 |
| Maksetut osingot | -250 | -155 | 61,4 | 0 | -6 | (..) | -156 |
| Oman pääoman lisäys | 13 | - | - | 0 | - | - | - |
| Lyhytaikaisten rahamarkkina- sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) | 457 | -321 | (..) | 51 | -26 | (..) | -269 |
| Muut erät | 5 | 14 | -64,2 | -1 | 5 | (..) | 19 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 326 | -498 | (..) | -64 | -45 | 43,5 | -466 |
| Rahavarojen muutos | -188 | -57 | (..) | -32 | -5 | (..) | 28 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. | 334 | 313 | 6,6 | 178 | 262 | -32,0 | 313 |
| Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos | 1 | -2 | (..) | 0 | -3 | (..) | -7 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 30.9. | 147 | 254 | -42,0 | 147 | 254 | -42,0 | 334 |
(..) Muutos yli 100 %
| Konsernin tunnusluvut | ||||
| 1-9/2016 | 1-9/2015 | Muutos %-yks. | 1-12/2015 | |
| Sidotun pääoman tuotto, % | 11,2 | 9,7 | 1,5 | 9,3 |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 10,5 | 8,6 | 1,9 | 9,3 |
| Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % | 12,5 | 11,6 | 1,0 | 11,7 |
| Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk | 12,5 | 11,3 | 1,2 | 11,7 |
| Oman pääoman tuotto, % | 9,1 | 5,4 | 3,7 | 5,2 |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 8,2 | 5,0 | 3,2 | 5,2 |
| Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % | 10,3 | 8,0 | 2,3 | 8,2 |
| Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk | 10,1 | 8,0 | 2,1 | 8,2 |
| Omavaraisuusaste, % | 47,9 | 54,2 | -6,3 | 54,7 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 13,9 | -17,9 | 31,8 | -20,0 |
| Korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk | 0,8 | -1,1 | 1,9 | -1,4 |
| Muutos-% | ||||
| Investoinnit, milj. e | 637,7 | 151,6 | (..) | 218,5 |
| Investoinnit, % liikevaihdosta | 8,6 | 2,3 | (..) | 2,5 |
| Tulos/osake, e, laimentamaton | 1,40 | 0,81 | 72,9 | 1,03 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 1,40 | 0,81 | 72,9 | 1,03 |
| Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton | 1,59 | 1,24 | 27,9 | 1,70 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. e | 62 | 153 | -59,3 | 276 |
| Investointien rahavirta, milj. e | -577 | 288 | (..) | 217 |
| Oma pääoma/osake, e | 20,84 | 21,41 | -2,7 | 21,82 |
| Korolliset nettovelat, milj. e | 299 | -394 | (..) | -448 |
| Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin,1 000 kpl | 99 240 | 99 104 | 0,1 | 99 114 |
| Henkilöstö keskimäärin | 21 940 | 19 075 | 15,0 | 18 955 |
| (..) Muutos yli 100 % |
| Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin | 1-3/ 2015 | 4-6/ 2015 | 7-9/ 2015 | 10-12/ 2015 | 1-3/ 2016 | 4-6/ 2016 | 7-9/ 2016 |
| Liikevaihto, milj. e | 2 082 | 2 227 | 2 203 | 2 166 | 2 013 | 2 610 | 2 792 |
| Liikevaihdon muutos, % | -2,2 | -6,0 | -4,4 | -4,4 | -3,3 | 17,2 | 26,7 |
| Liikevoitto, milj. e | -103,6 | 175,8 | 83,1 | 39,3 | 33,5 | 68,0 | 85,5 |
| Liikevoitto-% | -5,0 | 7,9 | 3,8 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 3,1 |
| Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e | 26,5 | 76,4 | 82,5 | 59,1 | 32,3 | 79,1 | 98,2 |
| Liikevoitto-%, vertailukelpoinen | 1,3 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 3,5 |
| Rahoitustuotot/-kulut, milj. e | -0,3 | -4,2 | -3,5 | 0,9 | 2,7 | 1,7 | -1,1 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | -103,7 | 172,1 | 78,8 | 40,7 | 35,7 | 68,1 | 84,8 |
| Tulos ennen veroja, % | -5,0 | 7,7 | 3,6 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 3,0 |
| Sidotun pääoman tuotto, % | -18,1 | 31,9 | 17,6 | 8,2 | 6,7 | 12,3 | 13,6 |
| Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % | 4,6 | 13,9 | 17,5 | 12,4 | 6,5 | 14,3 | 15,6 |
| Oman pääoman tuotto, % | -19,9 | 28,0 | 8,9 | 4,8 | 5,1 | 9,8 | 12,8 |
| Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % | 3,1 | 10,6 | 10,6 | 9,2 | 4,8 | 11,7 | 14,7 |
| Omavaraisuusaste, % | 51,5 | 52,2 | 54,2 | 54,7 | 54,8 | 44,8 | 47,9 |
| Investoinnit, milj. e | 51,5 | 58,6 | 41,5 | 66,9 | 51,4 | 512,7 | 73,6 |
| Tulos/osake, laimennettu, e | -1,11 | 1,48 | 0,43 | 0,22 | 0,28 | 0,49 | 0,63 |
| Oma pääoma/osake, e | 21,30 | 21,21 | 21,41 | 21,82 | 22,13 | 20,31 | 20,84 |
Tiedot segmenteittäin
| Liikevaihto segmenteittäin, milj. e | 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos-% | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos-% | 1-12/ 2015 | ||||
| Päivittäistavarakauppa, Suomi | 3 732 | 3 349 | 11,4 | 1 339 | 1 146 | 16,8 | 4 566 | ||||
| Päivittäistavarakauppa, muut maat* | 82 | 75 | 9,9 | 28 | 25 | 12,8 | 107 | ||||
| Päivittäistavarakauppa yhteensä | 3 814 | 3 424 | 11,4 | 1 367 | 1 171 | 16,7 | 4 673 | ||||
| - josta segmenttien välistä | 8 | 13 | -35,1 | 2 | 3 | -17,6 | 15 | ||||
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Suomi | 1 562 | 1 343 | 16,4 | 622 | 421 | 47,5 | 1 719 | ||||
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat* | 1 417 | 1 171 | 21,0 | 616 | 436 | 41,3 | 1 530 | ||||
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä | 2 979 | 2 514 | 18,5 | 1 238 | 857 | 44,4 | 3 250 | ||||
| - josta segmenttien välistä | 10 | 1 | (..) | 4 | 0 | (..) | 1 | ||||
| Autokauppa, Suomi | 628 | 571 | 10,0 | 190 | 170 | 11,2 | 748 | ||||
| Autokauppa yhteensä | 628 | 571 | 10,0 | 190 | 170 | 11,2 | 748 | ||||
| - josta segmenttien välistä | 0 | 0 | -72,6 | 0 | 0 | -65,7 | 0 | ||||
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -5 | 5 | (..) | -3 | 4 | (..) | 8 | ||||
| Suomi yhteensä | 5 916 | 5 267 | 12,3 | 2 147 | 1 742 | 23,3 | 7 042 | ||||
| Muut maat yhteensä* | 1 499 | 1 246 | 20,3 | 644 | 461 | 39,8 | 1 637 | ||||
| Konserni yhteensä | 7 415 | 6 513 | 13,9 | 2 792 | 2 203 | 26,7 | 8 679 | ||||
| (..) Muutos yli 100 % | |||||||||||
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
| Liikevoitto segmenteittäin, milj. e | 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos | 1-12/ 2015 | |
| Päivittäistavarakauppa | 119,1 | 195,9 | -76,9 | 44,8 | 45,0 | -0,2 | 249,4 | |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 72,5 | -46,4 | 118,9 | 37,9 | 36,8 | 1,1 | -57,2 | |
| Autokauppa | 22,0 | 22,3 | -0,3 | 6,8 | 6,0 | 0,8 | 26,1 | |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -26,5 | -16,6 | -9,9 | -4,0 | -4,6 | 0,7 | -23,7 | |
| Konserni yhteensä | 187,0 | 155,3 | 31,7 | 85,5 | 83,1 | 2,3 | 194,6 | |
| Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e | 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos | 1-12/ 2015 | |
| Päivittäistavarakauppa | 124,0 | 123,0 | 1,0 | 49,2 | 44,8 | 4,4 | 177,5 | |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 83,5 | 56,1 | 27,4 | 45,3 | 35,8 | 9,5 | 63,6 | |
| Autokauppa | 22,0 | 22,3 | -0,3 | 6,8 | 6,0 | 0,8 | 26,1 | |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -19,9 | -16,0 | -3,9 | -3,1 | -4,1 | 1,0 | -22,7 | |
| Konserni yhteensä | 209,6 | 185,3 | 24,2 | 98,2 | 82,5 | 15,7 | 244,5 | |
| Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen | 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos %-yks. | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2015 | Liukuva 12 kk 9/2016 |
| Päivittäis- tavarakauppa | 3,3 | 3,6 | -0,3 | 3,6 | 3,8 | -0,2 | 3,8 | 3,5 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 2,8 | 2,2 | 0,6 | 3,7 | 4,2 | -0,5 | 2,0 | 2,4 |
| Autokauppa | 3,5 | 3,9 | -0,4 | 3,6 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,2 |
| Konserni yhteensä | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 3,5 | 3,7 | -0,2 | 2,8 | 2,8 |
| Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo, milj. e | 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos | 1-12/ 2015 | Liukuva 12 kk 9/2016 |
| Päivittäis- tavarakauppa | 840 | 913 | -73 | 875 | 739 | 137 | 871 | 816 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 950 | 843 | 107 | 1 188 | 747 | 440 | 823 | 907 |
| Autokauppa | 119 | 97 | 22 | 120 | 98 | 22 | 104 | 117 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 320 | 281 | 39 | 340 | 305 | 35 | 285 | 316 |
| Konserni yhteensä | 2 229 | 2 135 | 95 | 2 523 | 1 889 | 634 | 2 083 | 2 156 |
| Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen, % | 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos %-yks. | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos %-yks. | 1-12/ 2015 | Liukuva 12 kk 9/2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 19,7 | 18,0 | 1,7 | 22,5 | 24,2 | -1,8 | 20,4 | 21,9 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 11,7 | 8,9 | 2,9 | 15,2 | 19,1 | -3,9 | 7,7 | 10,0 |
| Autokauppa | 24,6 | 30,6 | -5,9 | 22,7 | 24,7 | -2,0 | 25,2 | 22,0 |
| Konserni yhteensä | 12,5 | 11,6 | 1,0 | 15,6 | 17,5 | -1,9 | 11,7 | 12,5 |
| |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
| Milj. euroa | 1-3/ 2015 | 4-6/ 2015 | 7-9/ 2015 | 10-12/ 2015 | 1-3/ 2016 | 4-6/ 2016 | 7-9/ 2016 | |||||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | ||||||||||||||
| Myyntivoitot | 0,3 | 99,6 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 5,9 | 0,8 | |||||||
| Myyntitappiot | -130,6 | -1,0 | -0,2 | - | - | -0,3 | -0,1 | |||||||
| Arvonalentumiset | - | - | - | - | - | -7,9 | -3,1 | |||||||
| Rakennejärjestelyt | - | - | - | -19,3 | 0,0 | -9,1 | -4,6 | |||||||
| Muut erät | 0,2 | 0,9 | -0,4 | -0,7 | - | 0,3 | -5,7 | |||||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa | -130,1 | 99,4 | 0,7 | -19,9 | 1,3 | -11,1 | -12,7 | |||||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa | 2,1 | -4,5 | -10,4 | -4,6 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | |||||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | -128,0 | 95,0 | -9,7 | -24,5 | 1,4 | -10,3 | -10,0 | |||||||
| Liikevoitto, vertailukelpoinen | ||||||||||||||
| Liikevoitto | -103,6 | 175,8 | 83,1 | 39,3 | 33,5 | 68,0 | 85,5 | |||||||
| Vähennettynä | ||||||||||||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa | -130,1 | 99,4 | 0,7 | -19,9 | 1,3 | -11,1 | -12,7 | |||||||
| Liikevoitto, vertailukelpoinen | 26,5 | 76,4 | 82,5 | 59,1 | 32,3 | 79,1 | 98,2 | |||||||
| Liikevoitto-%, vertailukelpoinen | 1,3 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 3,5 | |||||||
| Sidottu pääoma, keskiarvo | 2 295 | 2 204 | 1 889 | 1 907 | 1 990 | 2 207 | 2 523 | |||||||
| Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % | 4,6 | 13,9 | 17,5 | 12,4 | 6,5 | 14,3 | 15,6 | |||||||
| Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen | ||||||||||||||
| Tulos ennen veroja | -103,7 | 172,1 | 78,8 | 40,7 | 35,7 | 68,1 | 84,8 | |||||||
| Vähennettynä | ||||||||||||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa | -130,1 | 99,4 | 0,7 | -19,9 | 1,3 | -11,1 | -12,7 | |||||||
| Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen | 26,4 | 72,7 | 78,2 | 60,6 | 34,5 | 79,2 | 97,5 | |||||||
| Tulos, vertailukelpoinen | ||||||||||||||
| Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen | 26,4 | 72,7 | 78,2 | 60,6 | 34,5 | 79,2 | 97,5 | |||||||
| Vähennettynä | ||||||||||||||
| Tuloverot | -7,0 | -19,4 | -30,4 | -14,0 | -7,0 | -14,3 | -16,4 | |||||||
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa | -2,1 | 4,5 | 10,4 | 4,6 | -0,1 | -0,8 | -2,7 | |||||||
| Tulos, vertailukelpoinen | 17,4 | 57,8 | 58,2 | 51,3 | 27,3 | 64,0 | 78,4 | |||||||
| Oma pääoma, keskiarvo | 2 227 | 2 184 | 2 189 | 2 220 | 2 265 | 2 195 | 2 131 | |||||||
| Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % | 3,1 | 10,6 | 10,6 | 9,2 | 4,8 | 11,7 | 14,7 | |||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen | ||||||||||||||
| Tulos, vertailukelpoinen | 17,4 | 57,8 | 58,2 | 51,3 | 27,3 | 64,0 | 78,4 | |||||||
| Määräysvallattomille omistajille kuuluva tulos | -1,1 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 1,3 | 5,5 | 5,7 | |||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen | 18,5 | 51,9 | 52,5 | 46,1 | 26,0 | 58,6 | 72,7 | |||||||
| Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton, 1 000 kpl | 99 024 | 99 084 | 99 104 | 99 114 | 99 163 | 99 221 | 99 240 | |||||||
| Tulos/osake, vertailukelpoinen, euroa | 0,19 | 0,52 | 0,53 | 0,47 | 0,26 | 0,59 | 0,73 | |||||||
| Investoinnit segmenteittäin, milj. e | 1-9/ 2016 | 1-9/ 2015 | Muutos | 7-9/ 2016 | 7-9/ 2015 | Muutos | 1-12/ 2015 |
| Päivittäistavarakauppa | 188 | 99 | 89 | 49 | 28 | 21 | 129 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 428 | 26 | 402 | 15 | 8 | 7 | 55 |
| Autokauppa | 11 | 11 | 0 | 3 | 5 | -2 | 16 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 10 | 15 | -5 | 6 | 1 | 6 | 18 |
| Konserni yhteensä | 638 | 152 | 486 | 74 | 42 | 32 | 219 |
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
| Liikevaihto segmenteittäin, milj. e | 1-3/ 2015 | 4-6/ 2015 | 7-9/ 2015 | 10-12/ 2015 | 1-3/ 2016 | 4-6/ 2016 | 7-9/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 1 103 | 1 149 | 1 171 | 1 249 | 1 094 | 1 353 | 1 367 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 773 | 883 | 857 | 736 | 695 | 1 046 | 1 238 |
| Autokauppa | 210 | 190 | 170 | 177 | 225 | 214 | 190 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3 | 4 | 4 | 4 | -1 | -2 | -3 |
| Konserni yhteensä | 2 082 | 2 227 | 2 203 | 2 166 | 2 013 | 2 610 | 2 792 |
| Liikevoitto segmenteittäin, milj. e | 1-3/ 2015 | 4-6/ 2015 | 7-9/ 2015 | 10-12/ 2015 | 1-3/ 2016 | 4-6/ 2016 | 7-9/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 35,2 | 115,8 | 45,0 | 53,4 | 30,2 | 44,1 | 44,8 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | -144,7 | 61,5 | 36,8 | -10,9 | 1,8 | 32,8 | 37,9 |
| Autokauppa | 9,8 | 6,5 | 6,0 | 3,8 | 9,4 | 5,8 | 6,8 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,9 | -8,0 | -4,6 | -7,1 | -7,8 | -14,7 | -4,0 |
| Konserni yhteensä | -103,6 | 175,8 | 83,1 | 39,3 | 33,5 | 68,0 | 85,5 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. e | 1-3/ 2015 | 4-6/ 2015 | 7-9/ 2015 | 10-12/ 2015 | 1-3/ 2016 | 4-6/ 2016 | 7-9/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 0,3 | 72,4 | 0,2 | -1,0 | -1,1 | 0,5 | -4,4 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | -130,4 | 27,0 | 1,0 | -18,4 | 1,5 | -5,1 | -7,4 |
| Autokauppa | - | - | - | - | - | - | - |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | - | 0,0 | -0,6 | -0,5 | 0,9 | -6,5 | -0,9 |
| Konserni yhteensä | -130,1 | 99,4 | 0,7 | -19,9 | 1,3 | -11,1 | -12,7 |
| Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e | 1-3/ 2015 | 4-6/ 2015 | 7-9/ 2015 | 10-12/ 2015 | 1-3/ 2016 | 4-6/ 2016 | 7-9/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 34,9 | 43,3 | 44,8 | 54,5 | 31,3 | 43,6 | 49,2 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | -14,2 | 34,5 | 35,8 | 7,5 | 0,3 | 37,9 | 45,3 |
| Autokauppa | 9,8 | 6,5 | 6,0 | 3,8 | 9,4 | 5,8 | 6,8 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -3,9 | -8,0 | -4,1 | -6,7 | -8,7 | -8,2 | -3,1 |
| Konserni yhteensä | 26,5 | 76,4 | 82,5 | 59,1 | 32,3 | 79,1 | 98,2 |
| Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen | 1-3/ 2015 | 4-6/ 2015 | 7-9/ 2015 | 10-12/ 2015 | 1-3/ 2016 | 4-6/ 2016 | 7-9/ 2016 |
| Päivittäistavarakauppa | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 2,9 | 3,2 | 3,6 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | -1,8 | 3,9 | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 3,6 | 3,7 |
| Autokauppa | 4,7 | 3,4 | 3,5 | 2,1 | 4,2 | 2,7 | 3,6 |
| Konserni yhteensä | 1,3 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 3,5 |
Yrityshankinnat
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Lisäksi Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä.
| Suomen Lähikauppa | Onninen-konserni | ||
| Milj. e | Milj. e | ||
| Maksettu vastike | 54 | 364 | |
| Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 5 | 94 | |
| Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset | 33 | 21 | |
| Vaihto-omaisuus | 33 | 227 | |
| Saamiset | 12 | 238 | |
| Laskennallinen verosaaminen | 22 | 3 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 8 | 17 | |
| Varat yhteensä | 113 | 599 | |
| Ostovelat, muut velat, varaukset | 134 | 275 | |
| Laskennallinen verovelka | 0 | 16 | |
| Velat yhteensä | 134 | 291 | |
| Hankittu nettovarallisuus yhteensä | -22 | 309 | |
| Alustava liikearvo | 76 | 55 | |
| Hankinnan alustava rahavirtavaikutus | |||
| Maksettu vastike | -54 | -364 | |
| Hankitut rahavarat | 8 | 17 | |
| Hankinnan alustava rahavirtavaikutus | -46 | -347 | |
Suomen Lähikauppa Oy
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 milj. euroa.
Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähellä asiakkaita sijaitseviin päivittäistavarakauppoihin. Yrityskauppa tukee Keskon uutta strategiaa, jonka yksi painopistealue on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja uudistaminen.
Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Tritonille maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.
Hankinnasta syntyvä liikearvo, 76 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan erityisesti hankinnasta ja logistiikasta, markkinoinnista, kauppapaikkaverkoston kehityksestä, tietojärjestelmäkuluista sekä hallinnosta. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) noin 25-30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2018 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää konversiokustannuksia Suomen Lähikaupalta hankittujen kauppojen uudistamiseen. Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina käsiteltävät kauppojen ja verkoston muutoskustannukset ovat vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Tammi-syyskuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 1,1 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 0,6 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.
Suomen Lähikaupan vaikutus huhti-syyskuun liikevaihtoon oli 387 milj. euroa. Vaikutus huhti-syyskuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -1,8 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 607 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut -11 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.
Onninen Oy
Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa.
Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä.
Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Onvest Oy:lle maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta.
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 94 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten tasearvo vastaa niiden käypää arvoa.
Hankinnasta syntyvä liikearvo, 55 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää investointeja sekä kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Tammi-syyskuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 6,8 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 5,8 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.
Onnisen vaikutus kesä-syyskuun liikevaihtoon oli 512 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen kesä-syyskuun liikevoittoon oli 11,0 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 3,4 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 1 104 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut 10,5 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e) | ||
| 30.9.2016 | 30.9.2015 | |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 1 451 | 1 802 |
| Yrityshankinnat | 291 | - |
| Poistot ja arvonalentumiset | -105 | -97 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 205 | 141 |
| Vähennykset | -41 | -405 |
| Muuntoerot | 6 | -10 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 1 806 | 1 431 |
Lähipiiritapahtumat (milj. e)
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.
| Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: | ||
| 1-9/2016 | 1-9/2015 | |
| Tavaroiden ja palveluiden myynnit | 57 | 53 |
| Tavaroiden ja palveluiden ostot | 146 | 11 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 10 | 9 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 44 | 34 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 | 2 |
| 30.9.2016 | 30.9.2015 | |
| Saamiset | 69 | 67 |
| Velat | 53 | 26 |
| Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e) | ||||
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 30.9.2016 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 14,7 | 31,5 | 46,2 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset | ||||
| Johdannaissaamiset | 2,4 | 2,4 | ||
| Johdannaisvelat | 6,6 | 6,6 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 51,8 | 25,4 | 15,2 | 92,5 |
| Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e) | ||||
| Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | 30.9.2015 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 214,5 | 206,8 | 421,3 | |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset | ||||
| Johdannaissaamiset | 11,0 | 11,0 | ||
| Johdannaisvelat | 10,2 | 10,2 | ||
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 183,0 | 168,3 | 15,5 | 366,9 |
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
| Henkilökunta keskimäärin ja 30.9. | |||
| Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin | 1-9/2016 | 1-9/2015 | Muutos |
| Päivittäistavarakauppa | 8 142 | 6 461 | 1 681 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 12 274 | 11 336 | 938 |
| Autokauppa | 780 | 786 | -6 |
| Yhteiset toiminnot | 745 | 492 | 252 |
| Konserni yhteensä | 21 940 | 19 075 | 2 865 |
| Henkilökunta 30.9.* segmenteittäin | 2016 | 2015 | Muutos |
| Päivittäistavarakauppa | 12 067 | 8 119 | 3 948 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa | 15 623 | 12 427 | 3 196 |
| Autokauppa | 784 | 784 | 0 |
| Yhteiset toiminnot | 858 | 531 | 327 |
| Konserni yhteensä | 29 332 | 21 861 | 7 471 |
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
| Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) | |||
| 30.9.2016 | 30.9.2015 | Muutos-% | |
| Omasta puolesta | 176 | 164 | 7,7 |
| Muiden puolesta | 18 | 15 | 25,4 |
| Vuokravastuut koneista ja kalustosta | 34 | 26 | 31,9 |
| Vuokravastuut kiinteistöistä | 2 893 | 2 623 | 10,3 |
| | |||
| Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut (milj. e) | |||
| Käypä arvo | |||
| Kohde-etuuksien arvot 30.9. | 30.9.2016 | 30.9.2015 | 30.9.2016 |
| Korkojohdannaiset | |||
| Koronvaihtosopimukset | 40 | 101 | -0,06 |
| Valuuttajohdannaiset | |||
| Termiini- ja futuurisopimukset | 153 | 290 | -2,60 |
| Valuutanvaihtosopimukset | 20 | 50 | 1,42 |
| Hyödykejohdannaiset | |||
| Sähköjohdannaiset | 8 | 12 | -2,95 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Sidotun pääoman tuotto*, %
Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta
Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen
Vertailukelpoinen liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen, liukuva 12 kuukautta
Vertailukelpoinen liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, %
(Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Oman pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen
(Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja - Tuloverot oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Oman pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen, liukuva 12 kuukautta
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu
(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton
(Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake,
laimentamaton, vertailukelpoinen
(Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma
Korolliset nettovelat
Korolliset velat - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - Myytävissä olevat rahoitusvarat - Rahavarat
Käyttökate, liukuva 12 kk
Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset edelliseltä 12 kuukaudelta
Korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk
Korolliset nettovelat / käyttökate, liukuva 12 kk
* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
| 1.1.-30.9.2016 | 1.7.-30.9.2016 | |||
| K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti | Milj. euroa | Muutos, % | Milj. euroa | Muutos, % |
| K-ryhmän päivittäistavarakauppa | ||||
| K-ruokakaupat, Suomi | 3 360 | -0,1 | 1 148 | 0,5 |
| K-citymarket, käyttötavara | 394 | -0,8 | 137 | 1,4 |
| Suomen Lähikauppa | 378 | - | 198 | - |
| Kespro | 596 | 2,2 | 209 | 2,1 |
| K-ruoka, Venäjä | 82 | 10,0 | 28 | 12,9 |
| Päivittäistavarakauppa yhteensä | 4 811 | 8,9 | 1 721 | 14,1 |
| K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa | ||||
| K-rauta ja Rautia | 787 | 2,6 | 299 | 2,0 |
| Rautakesko Yrityspalvelu | 170 | 19,3 | 61 | 19,4 |
| Onninen | 273 | - | 204 | - |
| K-maatalous | 320 | -1,3 | 99 | -0,2 |
| Konekauppa, Suomi | 120 | -4,3 | 32 | -8,3 |
| Erikoiskauppa, Suomi | 355 | -0,1 | 123 | 6,5 |
| Suomi yhteensä | 2 024 | 13,9 | 818 | 37,2 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut Pohjoismaat | 842 | 27,4 | 369 | 50,1 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Baltia | 508 | 13,5 | 214 | 17,3 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat | 276 | 13,8 | 125 | 40,6 |
| Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä | 3 651 | 16,7 | 1 527 | 37,0 |
| K-ryhmän autokauppa | ||||
| VV-Autotalot | 318 | 13,1 | 99 | 14,2 |
| VV-Auto, maahantuonti | 327 | 7,1 | 94 | 6,1 |
| Autokauppa yhteensä | 645 | 10,0 | 193 | 10,1 |
| Suomi yhteensä | 7 398 | 10,3 | 2 704 | 19,9 |
| Muut maat yhteensä | 1 709 | 19,8 | 737 | 35,8 |
| Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä | 9 107 | 12,0 | 3 441 | 23,0 |
