Keskolle pitkäaikainen lainajärjestely USA:sta

Kesko Oyj laski 10.6. liikkeelle 120 milj. USD:n arvosta suunnattuja velkakirjalainoja (US Private Placement). Järjestely käsittää kolme kertalyhenteistä lainaerää: 10 vuotta (USD 60M), 12 vuotta (USD 36M) ja 15 vuotta (USD 24M). Kesko on suojannut lainan valuutan- ja koronvaihtosopimuksin, joiden tuloksena lainan pääoma on yhteensä 100,4 milj. euroa ja kiinteä pääomapainotettu keskikorko 5,4%.

Lainan järjestäjänä toimi Citigroup ja sen merkitsivät yhdysvaltalaiset vakuutusyhtiöt. Lainalla ei ole julkista noteerausta eikä sille ole asetettu vakuutta. Lainaehdot sisältävät markkinakäytännön mukaisia, sijoittajaa suojaavia kovenantteja. Toteutetulla lainajärjestelyllä hankittujen varojen käyttötarkoitus on konsernin yleisrahoitus, mukaan lukien lyhytaikaisten lainojen poismaksu. Keskon viime vuodet jatkunut voimakas investointiohjelma on kasvattanut konsernitaseen loppusummaa ja pitkäaikaista kiinteistöomaisuutta. Tehty lainajärjestely pidentää vastaavasti konsernin lainojen maturiteettia ja vähentää konsernin rahoituskustannusten herkkyyttä korkotason muutoksille.

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Heikki Ala-Seppälä, Kesko Oyj, puh. 01053 22528

Kesko Oyj
Konserniviestintä

Jukka Pokki
sijoittajasuhdepäällikkö

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet