Kesko on ostanut Onnisen - uusi rakentamisen ja talotekniikan toimiala jatkaa kansainvälistä kasvua

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.06.2016 KLO 12.00 1(4)

Kesko on ostanut Onnisen - uusi rakentamisen ja talotekniikan toimiala jatkaa kansainvälistä kasvua

Kesko Oyj on ostanut Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Uusi rautakaupan ja teknisen kaupan yhdistävä kokonaisuus tekee Keskosta entistä vahvemman kansainvälisen toimijan Euroopassa. Keskon rauta- ja erikoiskaupan toimialan nimi muuttuu rakentamisen ja talotekniikan kaupaksi. Yrityskaupan johdosta Kesko on päivittänyt tulevaisuuden näkymänsä.

Ostetun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto vuonna 2015 oli 1 465 milj. euroa ja käyttökate 39 milj. euroa. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta on 369 milj. euroa. Onnisella on noin 3 200 työntekijää ja 150 toimipistettä seitsemässä maassa.

Kesko Oyj on 12.1.2016 kertonut pörssitiedotteella ostavansa Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Yrityskauppaan tarvittavat luvat on saatu Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta ja Euroopan komissiolta. Luville ei asetettu ehtoja.

Asiakkaiden kokonaisratkaisut kasvun avaimina

Onnisen ostaminen nopeuttaa Keskon kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista ja tarjoaa merkittävää synergiapotentiaalia. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä. Molemmat yhtiöt toimivat Itämeren alueen ja Skandinavian markkinoilla muodostaen alalle Pohjois-Euroopan kattavimman kauppaverkoston ja suurimman myyntiorganisaation.

"Kesko on Suomen selvästi kansainvälistynein kaupan alan yritys. Onnisen osto vahvistaa asemaamme entisestään kotimaassa ja avaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kasvulle rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Euroopassa. Haluamme palvella kuluttaja-asiakkaiden lisäksi myös yritysasiakkaita entistä paremmilla kokonaisratkaisuilla ja palveluilla. Onninen sopii Keskon rautakauppaliiketoiminnan kanssa loistavasti yhteen, yrityskauppa on "perfect match", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Taustalla yritysasiakkaisiin painottumisessa ovat kansainväliset megatrendit. Kuluttajat ostavat yhä enemmän palveluja yrityksiltä ja yhä suurempi osuus rakentamisesta ja remontoinnista on ammattilaisten tekemää. Erityisesti Onnisen tuotealueen ja osaamisen kysyntää vauhdittava korjausrakentaminen on kasvussa. Kaupungistuminen, elintason nousu ja väestön ikääntyminen lisäävät palvelujen käyttöä.

"Elintaso kasvaa ja rakentaminen teknistyy. Ihmisillä on vähemmän halua rakentaa ja remontoida itse, joten kiinnostus tarjoamiimme kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin on merkittävästi lisääntynyt. Tämä puolestaan lisää töitä rakentamisen, LVI- ja sähkötekniikan yrityksille, jotka ovat meidän yritysasiakkaitamme. Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme rakentamisen ja talotekniikan palveluiden kokonaisuus, jossa rakentamisen ja remontoinnin palvelutuottajat sekä kuluttajat kohtaavat - palvelujen ekosysteemi", Keskon varatoimitusjohtaja, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Terho Kalliokoski sanoo. 

Toimialan nimeksi rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Rauta- ja erikoiskaupan toimialan nimi muuttuu rakentamisen ja talotekniikan kaupaksi. Toimialan nimenmuutoksen taustalla on toimialan painotuksen siirtyminen tekniseen kauppaan ja yritysasiakkaisiin. Toimialaa johtaa Keskon varatoimitusjohtaja ja toimialajohtaja Terho Kalliokoski. Onnisen toimitusjohtajaksi on nimitetty Mikko Pasanen. Hän vastaa Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan yritysasiakasliiketoiminnasta ja raportoi Terho Kalliokoskelle.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää sekä investointeja että kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019.

Mittakaava- ja synergiaetuja tavoitellaan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa.

Kauppahinnan käyvän arvon kohdistuksista nettovarallisuudelle arvioidaan aiheutuvan ensimmäisille 6 kuukaudelle noin 5 milj. euron kuluerä.

Käteisellä maksettava kauppa rahoitettiin Keskon likvideillä varoilla sekä käytettävissä olevilla velkarahoitusreserveillä.

Päivitetty tulevaisuuden näkymä

Keskon 27.4.2016 julkistamassa osavuosikatsauksessa tulevaisuuden näkymistä todettiin seuraavaa: "Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2016-3/2017) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2015-3/2016). Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla vastaavan edeltävän 12 kuukauden tasoa. Tulevaisuuden näkymässä ei ole huomioitu Onnisen hankintaa, jonka vaikutusta tulevaisuuden näkymään tarkastellaan yrityshankinnan toteutusajankohdan yhteydessä."

Onnisen hankinnan toteutumisen seurauksena Keskon tulevaisuuden näkymää on päivitetty. Päivitetyn tulevaisuuden näkymän mukaan Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan 4/2016-3/2017 aikana ylittävän 4/2015-3/2016 ajanjakson tason.

Tiedotustilaisuus tänään klo 14.00

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään klo 14.00 Keskon Dekostudiossa osoitteessa Bulevardi 46, Helsinki. Keskon Dekostudio on rakennus- ja sisustusalan ammattilaisille, suunnittelijoille ja arkkitehdeille suunnattu kohtauspaikka ja tuotteiden showroom. Dekostudioon pääsee tutustumaan ennen tilaisuutta klo 13.30.

Tilaisuus on katsottavissa webcastina osoitteessa www.kesko.fi. Lisätietoja tilaisuudesta osoitteessa www.kesko.fi/tiedotustilaisuus.

Onninen-konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema

Lisätietoja:
Terho Kalliokoski, varatoimitusjohtaja ja rauta- ja erikoiskaupan toimialajohtaja, puh 010 53 20200, terho.kalliokoski@kesko.fi
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 53 22113, jukka.erlund@kesko.fi
Lauri Peltola, johtaja, viestintä, yhteiskuntavastuu ja sidosryhmäsuhteet, puh. 010 53 22400, +358 505 705 606, lauri.peltola@kesko.fi

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi